昭和38年，明石組係與神和會係兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行動。 廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大實力，說服中立派義西會會長岡島友次（小池朝雄 飾）加入明石一派。同時，廣能組幹部河西清（八名信夫 飾）被刺，雙方戰爭擴大化，襲擊事件頻發。明石組岩井（梅宮辰夫 飾）出計借河西葬禮之際集結西日本同盟，給山守組突然襲擊。然計劃被打本（加藤武 飾）泄漏，山守義雄（金子信雄 飾）向警方檢舉，廣能被捕。之後廣能組成員遇襲、岡島被刺等一係列事件使明石一派處於劣勢。但很快義西會幹部藤田正一（鬆方弘樹 飾）填補空缺，和山守組少壯派武田明（小林旭 飾）展開新一輪對抗。 而警方針對所有黑幫幹部的行動也同時開始……
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